--- title: "Labor Supply Shock and Firm Innovation: Evidence from EU Enlargement" authors: - name: "Maczulskij, Terhi" url: "https://www.etla.fi/henkilot/maczulskij-terhi/" sameAs: - "https://orcid.org/0000-0002-4325-2254" - "https://scholar.google.com/citations?user=RqySUVUAAAAJ" - "https://twitter.com/maczulskij" - "https://sites.google.com/view/terhi-maczulskij" date_published: "2026-08-27" series: "ETLA Working Papers" series_number: "145" issn: - "2323-2420" - "2323-2439" jel_codes: - "D22" - "F22" - "O30" language: "en" publisher: "ETLA Economic Research" pdf_url: "https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Working-Papers-145.pdf" keywords: - "EU enlargement" - "Firms" - "Immigration" - "Innovation" - "Instrumental variables" - "Productivity" identifier: "https://www.etla.fi/julkaisut/id/ETLA-Working-Papers-145" abstract: "This study examines the effects of the 2004 European Union enlargement on firm productivity and innovation in Finland. Using linked employer–employee and firm-level data, the analysis exploits increased access to workers from the ten new EU member states (EU10). To address the endogenous geographic distribution of immigrants, I construct an instrumental variable based on historically predetermined migration patterns. The results show that increased EU10 employment raises firm labor productivity, the probability of having a granted patent, and STEM employment, while effects on other innovation outcomes are more limited. The responses also differ across sectors. In manufacturing, EU10 employment increases process innovation but reduces STEM employment, whereas in services it increases labor productivity and the probability of having granted patents. Overall, the findings suggest that immigration-induced labor-supply changes can improve firm performance and affect selected dimensions of innovation, with the effects varying across sectors and innovation margins." abstract_translations: fi: "Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2004 Euroopan unionin laajentumisen vaikutuksia yritysten tuottavuuteen ja innovaatiotoimintaan Suomessa. Tutkimuksessa hyödynnetään yhdistettyjä työntekijä–työnantaja- ja yritystason aineistoja sekä EU:n kymmenestä uudesta jäsenmaasta (EU10) tulevan työvoiman saatavuuden lisääntymistä. Tilastollisessa analyysissa käytetään historiatietoja maahanmuuttajien alueellisesta keskittymisestä syy-seuraussuhteen identifioimiseksi. Tulosten mukaan EU10-maista tulevan työvoiman kasvu vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen sekä STEM-työntekijöiden määrään ja lisäksi kasvattaa patentoinnin todennäköisyyttä yrityksissä. Vaikutukset muihin innovaatiomittareihin ovat vähäisempiä. Vaikutukset eroavat myös toimialoittain. Teollisuudessa EU10-työvoiman kasvu kasvattaa prosessi-innovaatioiden todennäköisyyttä mutta vähentää STEM-työntekijöiden määrää. Palvelualoilla se puolestaan parantaa tuottavuutta ja kasvattaa patentoinnin todennäköisyyttä. Tulokset osoittavat, että maahanmuutosta aiheutuva työvoiman tarjonnan kasvu voi parantaa yritysten suorituskykyä ja vaikuttaa joihinkin innovaatiotoiminnan osa-alueisiin, mutta vaikutukset vaihtelevat toimialojen ja innovaatiomittareiden välillä." --- # Labor Supply Shock and Firm Innovation: Evidence from EU Enlargement **Published:** 2026-08-27 **Categories:** Working Papers **URL:** https://www.etla.fi/julkaisut/working-papers/labor-supply-shock-and-firm-innovation-evidence-from-eu-enlargement/ #### Abstract This study examines the effects of the 2004 European Union enlargement on firm productivity and innovation in Finland. Using linked employer–employee and firm-level data, the analysis exploits increased access to workers from the ten new EU member states (EU10). To address the endogenous geographic distribution of immigrants, I construct an instrumental variable based on historically predetermined migration patterns. The results show that increased EU10 employment raises firm labor productivity, the probability of having a granted patent, and STEM employment, while effects on other innovation outcomes are more limited. The responses also differ across sectors. In manufacturing, EU10 employment increases process innovation but reduces STEM employment, whereas in services it increases labor productivity and the probability of having granted patents. Overall, the findings suggest that immigration-induced labor-supply changes can improve firm performance and affect selected dimensions of innovation, with the effects varying across sectors and innovation margins. # EU:n laajentumisen ja työn tarjontasokin vaikutukset yritysten innovaatiotoimintaan #### Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2004 Euroopan unionin laajentumisen vaikutuksia yritysten tuottavuuteen ja innovaatiotoimintaan Suomessa. Tutkimuksessa hyödynnetään yhdistettyjä työntekijä–työnantaja- ja yritystason aineistoja sekä EU:n kymmenestä uudesta jäsenmaasta (EU10) tulevan työvoiman saatavuuden lisääntymistä. Tilastollisessa analyysissa käytetään historiatietoja maahanmuuttajien alueellisesta keskittymisestä syy-seuraussuhteen identifioimiseksi. Tulosten mukaan EU10-maista tulevan työvoiman kasvu vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen sekä STEM-työntekijöiden määrään ja lisäksi kasvattaa patentoinnin todennäköisyyttä yrityksissä. Vaikutukset muihin innovaatiomittareihin ovat vähäisempiä. Vaikutukset eroavat myös toimialoittain. Teollisuudessa EU10-työvoiman kasvu kasvattaa prosessi-innovaatioiden todennäköisyyttä mutta vähentää STEM-työntekijöiden määrää. Palvelualoilla se puolestaan parantaa tuottavuutta ja kasvattaa patentoinnin todennäköisyyttä. Tulokset osoittavat, että maahanmuutosta aiheutuva työvoiman tarjonnan kasvu voi parantaa yritysten suorituskykyä ja vaikuttaa joihinkin innovaatiotoiminnan osa-alueisiin, mutta vaikutukset vaihtelevat toimialojen ja innovaatiomittareiden välillä. --- ## Additional Information **Kirjoittajat:** Maczulskij, Terhi **Kansikuva:** https://www.etla.fi/wp-content/uploads/etla-working-papers-145-kansi.jpg **Lataa Pdf:** https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Working-Papers-145.pdf **Key Words:** EU enlargement, Firms, Immigration, Innovation, Instrumental variables, Productivity **Avainsanat:** EU:n laajeneminen, Yritystason analyysi, Maahanmuutto, Innovaatiot, Tuottavuus, Instrumenttimuuttujamenetelmä **Jel:** D22, F22, O30 **Paivays:** 27.08.2026 **Sivuja:** 36 **Kieli:** en **Sarja:** ETLA Working Papers **Sarja Nro:** 145 **Issn:** 2323-2420, 2323-2439 (Pdf) **Saatavuus:** 2 ## Bibliographic metadata (JSON-LD) ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "ScholarlyArticle", "@id": "https://www.etla.fi/julkaisut/id/ETLA-Working-Papers-145", "headline": "Labor Supply Shock and Firm Innovation: Evidence from EU Enlargement", "inLanguage": "en", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ETLA Economic Research", "url": "https://www.etla.fi", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.etla.fi/wp-content/uploads/logo-etla_logo.svg" } }, "datePublished": "2026-08-27T00:00:00+00:00", "author": [ { "@type": "Person", "name": "Maczulskij, Terhi", "url": "https://www.etla.fi/henkilot/maczulskij-terhi/", "sameAs": [ "https://orcid.org/0000-0002-4325-2254", "https://scholar.google.com/citations?user=RqySUVUAAAAJ", "https://twitter.com/maczulskij", "https://sites.google.com/view/terhi-maczulskij" ] } ], "abstract": "This study examines the effects of the 2004 European Union enlargement on firm productivity and innovation in Finland. Using linked employer–employee and firm-level data, the analysis exploits increased access to workers from the ten new EU member states (EU10). To address the endogenous geographic distribution of immigrants, I construct an instrumental variable based on historically predetermined migration patterns. The results show that increased EU10 employment raises firm labor productivity, the probability of having a granted patent, and STEM employment, while effects on other innovation outcomes are more limited. The responses also differ across sectors. In manufacturing, EU10 employment increases process innovation but reduces STEM employment, whereas in services it increases labor productivity and the probability of having granted patents. Overall, the findings suggest that immigration-induced labor-supply changes can improve firm performance and affect selected dimensions of innovation, with the effects varying across sectors and innovation margins.", "keywords": [ { "@type": "DefinedTerm", "name": "EU enlargement", "@language": "en" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Firms", "@language": "en" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Immigration", "@language": "en" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Innovation", "@language": "en" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Instrumental variables", "@language": "en" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Productivity", "@language": "en" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "EU:n laajeneminen", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Yritystason analyysi", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Maahanmuutto", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Innovaatiot", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Tuottavuus", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Instrumenttimuuttujamenetelmä", "@language": "fi" } ], "isPartOf": { "@type": "PublicationIssue", "issueNumber": "145", "isPartOf": { "@type": "Periodical", "name": "ETLA Working Papers", "issn": [ "2323-2420", "2323-2439" ] } }, "mainEntityOfPage": "https://www.etla.fi/julkaisut/working-papers/labor-supply-shock-and-firm-innovation-evidence-from-eu-enlargement/", "url": "https://www.etla.fi/julkaisut/working-papers/labor-supply-shock-and-firm-innovation-evidence-from-eu-enlargement/", "hasPart": { "@type": "CreativeWork", "inLanguage": "fi", "text": "Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2004 Euroopan unionin laajentumisen vaikutuksia yritysten tuottavuuteen ja innovaatiotoimintaan Suomessa. Tutkimuksessa hyödynnetään yhdistettyjä työntekijä–työnantaja- ja yritystason aineistoja sekä EU:n kymmenestä uudesta jäsenmaasta (EU10) tulevan työvoiman saatavuuden lisääntymistä. Tilastollisessa analyysissa käytetään historiatietoja maahanmuuttajien alueellisesta keskittymisestä syy-seuraussuhteen identifioimiseksi. Tulosten mukaan EU10-maista tulevan työvoiman kasvu vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen sekä STEM-työntekijöiden määrään ja lisäksi kasvattaa patentoinnin todennäköisyyttä yrityksissä. Vaikutukset muihin innovaatiomittareihin ovat vähäisempiä. Vaikutukset eroavat myös toimialoittain. Teollisuudessa EU10-työvoiman kasvu kasvattaa prosessi-innovaatioiden todennäköisyyttä mutta vähentää STEM-työntekijöiden määrää. Palvelualoilla se puolestaan parantaa tuottavuutta ja kasvattaa patentoinnin todennäköisyyttä. Tulokset osoittavat, että maahanmuutosta aiheutuva työvoiman tarjonnan kasvu voi parantaa yritysten suorituskykyä ja vaikuttaa joihinkin innovaatiotoiminnan osa-alueisiin, mutta vaikutukset vaihtelevat toimialojen ja innovaatiomittareiden välillä.", "headline": "EU:n laajentumisen ja työn tarjontasokin vaikutukset yritysten innovaatiotoimintaan", "keywords": [ { "@type": "DefinedTerm", "name": "EU:n laajeneminen", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Yritystason analyysi", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Maahanmuutto", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Innovaatiot", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Tuottavuus", "@language": "fi" }, { "@type": "DefinedTerm", "name": "Instrumenttimuuttujamenetelmä", "@language": "fi" } ] }, "associatedMedia": { "@type": "MediaObject", "@id": "https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Working-Papers-145.pdf", "encodingFormat": "application/pdf", "contentUrl": "https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Working-Papers-145.pdf" }, "sameAs": [ "https://www.etla.fi/julkaisut/working-papers/labor-supply-shock-and-firm-innovation-evidence-from-eu-enlargement/", "https://www.etla.fi/en/publications/working-papers-en/labor-supply-shock-and-firm-innovation-evidence-from-eu-enlargement/", "https://www.etla.fi/sv/publikationer/working-papers-sv/labor-supply-shock-and-firm-innovation-evidence-from-eu-enlargement/" ] } ```